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发布日期:2024-12-24 05:42 点击次数:61
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1、中信证券表示,2024年中央经济工作会议预计将在12月中旬召开,会议将分析当前经济形势、定调2025年经济工作目标。该行预计会议对明年宏观政策的定调将延续积极态度,后续新一轮政策部署将明显提振市场信心:1)化债:加快用于置换的专项债额度下放和发行;2)地产:落实城中村改造、收购限制土地及收储、需求侧政策放松;3)商品消费以旧换新延续扩容,服务消费拓宽供给;4)科技和产业政策聚焦产业升级、自主可控和民企参与;5)提振资本市场与深化国企改革共振,改善投资者回报。
2、中信证券表示,国电投对风机招标评分规则进行了优化,有助于推动风机价格回升,杜绝行业过度“内卷”,带动风电产业链价格企稳和厂商盈利修复。重点推荐直接受益于招标价格回升的整机龙头,以及受益于行业价值量提升的核心零部件厂商。
3、国泰君安表示,本周全国水泥市场价格环比小幅上涨0.3%。价格上涨区域主要是广东、湖南和湖北,幅度30-50元/吨;价格回落地区为河北和河南,幅度20-30元/吨。十一月下旬,受季节性因素影响,国内水泥市场需求继续减弱,全国重点地区企业出货率为50%,环比下滑约2个百分点。价格方面,经过持续推涨后,目前多数地区价格已处于中等或略偏上水平,后期继续大幅推涨的可能性不大,多将维持震荡调整走势。
4、华泰证券表示,医保支付向节约医疗成本、治疗费用标准化方向稳步推进,以“打包付费”为特征的住院费用DRG/DIP支付制度将在2025年底实现对符合条件的医疗机构全覆盖。医保支付改革旨在提高医保基金的使用效率,并引导医疗机构控制成本,对于基本医疗保障制度的稳定发展有重要意义。但对于有支付力的消费者,也激发出更高的商业医疗保险需求,医保管理部门积极支持商业医疗险与医保“错位发展”。医保部门加快推进医保商保数据共享,为商业医疗险的发展创造条件。该行估计中端医疗险受益较多,有望在未来几年获得长足发展,保费有望达到350-1050亿。
5、中金公司报告提出,9月下旬以来宏观政策释放积极信号,投资者情绪有所改善,A股资金面进入活跃状态,10月以来A股日均成交额超过2万亿元,对应以自由流通市值计算的换手率超过5%,处于2015年之后资金面最为活跃的阶段。个人投资者表现活跃,10月上交所A股新增开户数反弹至685万户(vs.8月/9月100/183万户),为历史单月第三高的水平,融资余额明显上升且交易活跃度改善,截至11月21日,融资余额已回升至1.83万亿元,高于2021年的水平。相较而言,公私募基金及北向资金持仓并未见明显增加。个人投资者入市下增量资金驱动对小盘风格偏利好。此外,9月24日以来并购重组领域引发投资者普遍关注,也相对利好小盘风格。
6、中信建投发布研报称,2024年,国内外人工智能行业催化不断,在政策刺激下伴随市场情绪的回暖,通信行业指数快速回升。展望未来,“新质生产力”将会是未来政策支持的重点方向,也是经济转型发展的关键驱动力。
7、中国银河证券研报表示,我国正探索中国特色估值体系,军工央企仍有较大提升空间。首先,国企改革进入深水区,央企提质增效要求更甚,军工央企经营质量稳步提升;其次,军工央企资产证券化率整体偏低,通过优质资产注入/分拆,加快产业链整合及上市等形式来实现价值重估;再次,央企市值考核管理办法全面推行股票100杠杆平台,“一企一策”的考核管理办法将为央企价值重估提供助力。建议关注:(1)国企改革提质增效受益标的:中航西飞、中航光电、航天电器和北方导航;(2)“大集团/院所,小平台”上市公司:国睿科技、国博电子、航材股份、航发控制、中国海防、航天南湖和航天晨光。
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